Conheça a

Importância do
planejamento pessoal

Conquistar e preservar sua independência financeira com qualidade de vida é o objetivo principal do processo. 

Um planejamento financeiro pessoal construído de forma exclusiva e responsável, transforma seus projetos de vida em realidade. 

Cabe ao planejador financeiro, desenvolver estratégias personalizadas, adequadas ao seu momento e estilo de vida, família, valores, sonhos, necessidades e preocupações. 

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Método

Utilizamos metodologia de planejamento financeiro baseada nas melhores práticas da Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.

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Implementação

Suporte à execução de todas as atividades planejadas e um cronograma será estabelecido com as responsabilidades do cliente e do planejador.

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Monitoramento

Ajustes periódicos são necessários porque as circunstâncias mudam com o tempo. O acompanhamento garante adequação dinâmica ao plano financeiro e ao cenário econômico.

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