Conheça os
Nossos Métodos
Criamos a sua estrutura financeira considerando todos os fatores relevantes da sua vida, aspectos emocionais, familiares, profissionais, planos presentes e futuros. Projetamos a sua vida financeira de forma abrangente, considerando a linha do tempo desde curto prazo até a sucessão. Criamos uma estratégia exclusiva de busca de objetivos e proteção financeira, abrangendo todas as áreas do planejamento financeiro.
Atividades
Coletamos as informações que são indispensáveis para a construção do planejamento financeiro exclusivo. Nessa primeira etapa também fazemos uma imersão na sua vida, buscando conhecê-lo melhor e entender seu estilo de vida, relações pessoais, objetivos, valores, propósitos e sonhos. Quanto mais conhecermos você, muito melhor será o seu plano financeiro e a vida que você idealiza.
É um processo importante que induz à reflexão e ponderação sobre as escolhas financeiras adequadas aos propósitos pessoais.
O mais importante é que o planejamento financeiro viabilize a realizção dos Projetos de Vida.
É um processo importante que induz à reflexão e ponderação sobre as escolhas financeiras adequadas aos propósitos pessoais.
O mais importante é que o planejamento financeiro viabilize a realizção dos Projetos de Vida.
A partir das informações coletadas, será feita a análise e avaliação detalhada de sua situação financeira.
Estabeleceremos conjuntamente metas concretas com base no histórico e desejos para o futuro, que serão a base para a realização de cálculos, estratégias e projeções. Para obter as informações completas necessárias para montar o seu plano financeiro, analisamos os dados levantados e encaminharemos nossas dúvidas e detalhes que faltem a você ou aos demais profissionais que estejam envolvidos com as suas finanças (bancos, corretoras, seguradoras, contadores, advogados)
Estabeleceremos conjuntamente metas concretas com base no histórico e desejos para o futuro, que serão a base para a realização de cálculos, estratégias e projeções. Para obter as informações completas necessárias para montar o seu plano financeiro, analisamos os dados levantados e encaminharemos nossas dúvidas e detalhes que faltem a você ou aos demais profissionais que estejam envolvidos com as suas finanças (bancos, corretoras, seguradoras, contadores, advogados)
Analisaremos a presente situação financeira e patrimonial, contrastada com a desejada. Projetaremos o seu fluxo de caixa de curto a longo prazo, para assim montar o planejamento ideal.
Levando em conta os detalhes dos produtos e instrumentos existentes do ponto de vista de adequação aos objetivos, custos, riscos, rentabilidade, oportunidades de mercado, perfil e cenário econômico, elaboraremos o seu plano financeiro completo, com detalhamento da situação atual, projeções e planos futuros.
Nossas recomendações abrangem:
-Gestão Financeira (orçamento, fluxo de caixa e balanço patrimonial);
-Gestão de Ativos (investimentos);
-Gestão de Riscos (seguros em geral);
-Planejamento de Aposentadoria (previdência);
-Planejamento Tributário (impostos);
-Planejamento Sucessório (herança).
Nossas recomendações abrangem:
-Gestão Financeira (orçamento, fluxo de caixa e balanço patrimonial);
-Gestão de Ativos (investimentos);
-Gestão de Riscos (seguros em geral);
-Planejamento de Aposentadoria (previdência);
-Planejamento Tributário (impostos);
-Planejamento Sucessório (herança).
Com a definição das responsabilidades do cliente e do planejador financeiro, um cronograma de implementação será estabelecido. Auxiliamos você no processo de implementação do seu plano financeiro pessoal. Orientação sobre a execução das estratégias recomendadas adequadas ao seu momento de vida e ao cenário econômico.
Ajudamos na negociação com bancos, corretoras e seguradoras, fornecendo parâmetros de mercado confiáveis para análise das ofertas. Esse acompanhamento busca garantir não só os produtos mais adequados, mas também as melhores taxas e os menores custos.
Ajudamos na negociação com bancos, corretoras e seguradoras, fornecendo parâmetros de mercado confiáveis para análise das ofertas. Esse acompanhamento busca garantir não só os produtos mais adequados, mas também as melhores taxas e os menores custos.
Ajustes periódicos são necessários porque as circunstâncias mudam com o tempo. As adaptações são necessárias ao longo do tempo, por isso a manutenção é necessária.
Para garantir a implementação do planejamento financeiro e manutenção de objetivos e restrições estabelecidos, o contrato estabelece uma monitoração.
Para garantir a implementação do planejamento financeiro e manutenção de objetivos e restrições estabelecidos, o contrato estabelece uma monitoração.
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